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观点网讯:7月22日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告指拟召开债券持有人会议,同时披露2020年度第一期中期票据2022年第二次债券持有人会议议案概要。

据了解,该债券简称“20荣盛地产MTN001”,发行规模10亿元,发行期限为2+1年,利率为7.22%,本金兑付日为2023年7月23日。

公告指,鉴于发行人的经营现状,为稳妥推进本期债券本息兑付工作,提请债券持有人同意调整本期债券的有关安排,包括本息偿付、增信保障措施、交叉保护条款等。

中国民生银行股份有限公司作为召集人,定于2022年7月22日上午9:30召开荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年第二次持有人会议。

具体议案内容包括,豁免“20荣盛地产MTN001”交叉保护条款相关义务;变更“20荣盛地产MTN001”债券本息兑付安排及增加增信保障措施;发行人承诺“不逃废债”。

本金兑付将在2022年7月23日起的15个月内分期兑付,分7期,兑付本金比例分别为6%、5%、5%、10%、10%、10%、54%。

兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变,兑付日调整期间的新增利息,随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。

同时,荣盛发展将增加三家附属公司的股权质押担保作为增信措施。

债券持有人会议通过,邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司、邯郸荣盛房地产开发有限公司、重庆荣盛坤创房地产开发有限公司将出具担保函,为本期债券提供连带责任保证担保。

其他议案内容还包括,豁免本次持有人会议未提前10个工作日发出会议通知及其他时间安排、同意授权北京市炜衡律师事务所作为“20荣盛地产MTN001”担保物权登记受托人。

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