转自券商中国


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进入暑假以来,各地景点的游客“人从众”不断在网络上刷屏的同时,机票、酒店的不断涨价也成为网络热议话题。

券商中国记者注意到,近期,有网友指出部分热门城市的核心商区的“汉庭如家酒店房价直逼香格里拉”,还有提前计划国庆假期的网友发现,国庆期间境外游的机票价格十分高昂,往返日本的机票甚至高达8000余元。

券商中国记者注意到,在强劲的旅游出行需求下,今年以来,包括酒店餐饮、机场航空、旅游景区等板块的企业业绩强势回暖,已有25家A股上市公司上半年业绩预增或扭亏。券商亦普遍看好相关板块机会,认为三季度在成都大运会、杭州亚运会以及暑期/毕业季出行需求带动下,会有亮眼表现。

国庆赴日机票往返8000元,网友直呼“冤大头”

近期,各航司机票因为需求旺盛而涨价,引发不少网友吐槽,就连国庆假期的机票也因为“贵”而引发网友热议。

以日本旅游为例,券商中国记者在社交平台上注意到,近期不少网友发帖称,国庆打算去日本,但是机票往返价格高达七八千元,甚至个别日期在10000元以上。

此外,近期飞往日本的国庆机票有涨价趋势。有网友7月底发帖称,“前两天买的人均7400元,觉得自己是冤大头,今天一看又涨了3000元。”还有网友8月3日发帖称,“国庆这个价格真的离谱,上礼拜看价格8050元,想着再蹲蹲,结果直接8475元!!”

(社交网络上网友吐槽国庆去日本的机票贵)

今年国庆节放假时间从9月29日开始至10月6日。券商中国记者查询飞猪APP发现,上海往返大阪的经济舱机票价格,以9月29日出发10月5日回程为例,若不考虑转机,目前最低的春秋航空往返需要8600余元且无托运行李额,若含20公斤的托运行李,则价格将突破9000元。

而8、9月份的机票价格则明显要低一些,同样以上海往返大阪的机票价格为例,经济舱最便宜在3000元左右的水平。

另据潮新闻报道,从出境目的地来看,目前日本机票价格最高,杭州直飞东京和大阪往返机票从8400元到10000元左右,其次杭州直飞新加坡,白天的航班价格已经达到9100多元,晚上的红眼航班价格已接近于7000元,杭州直飞普吉岛价格接近6000元。相比之下,杭州直飞香港澳门的价格在3000元左右。

中银证券交运分析师王靖添认为,近期,多家国内、国际航司新开、复航或加密国际航线。南航、厦航陆续公布8月航班计划,新增10条国际航线。海航、吉航新增直飞意大利米兰航线。随着疫情影响逐渐消退,以及国际关系的缓和,未来国内外航司在供给和需求端将得到释放,更多航司和机场有望在2023年实现业绩回暖。

国信证券交运行业分析师姜明等人认为,暑运的持续火热再次凸显出行需求韧性,民航业有望在2023年暑运全面恢复盈利,业绩弹性有望释放,坚定看好民航上市公司业绩反转的趋势。此外,政治局会议提出促进国际航班恢复,随着国际航线客流量的持续修复,枢纽机场的业绩表现也将进一步回升。机场股价年初至今显著调整,阶段性胜率或已逐步提升。

各地酒店涨价凶猛,汉庭如家房价直逼香格里拉

另一方面,近期国内各大城市酒店涨价的消息也引发网友热议,“月薪2万住不起汉庭如家”“北京酒店最近为何涨价凶猛”“汉庭如家的房价直逼香格里拉”等话题的讨论度直线上升。

根据《市界》报道,以最近大热的旅游目的地北京为例,在携程等平台上,北京西单的如家酒店,双休日一间15㎡的客房,价格达到了687元/晚。500米开外,一家定位中档的全季,一晚房价在986元。高档酒店代表——万豪和威斯汀(房间面积均在40㎡以上),一晚房价在1400元左右。

在北京其他热门商圈景点附近同样如此,如家、汉庭、全季一晚的住宿费用普遍在500元以上,长椿街的汉庭工作日住一晚甚至要1065元,马甸桥7天优品甚至干到了1479元,而首钢园的香格里拉一晚也才1347元。

一位消费者在今年2月入住桔子水晶北京某店,两晚共花费734元。到了3月,756元只够在同等酒店住一晚,“涨幅超过100%”。到了7月26日,OTA(在线旅游预订)平台上显示该酒店要价已经达到了1099元/晚。

从业绩来看,不少酒店在疫情沉寂三年后迎来回暖。比如坐拥汉庭、桔子、全季等品牌的连锁酒店巨头——华住集团,于7月25日公布了2023年二季度业绩:RevPAR(平均可出租客房收入)恢复至2019年水平的121%。3个月前,公司一季报显示,其RevPAR已经恢复到了2019年水平的118%。股价方面,今年7月以来,截至8月3日收盘,港股上市的华住集团-S股价上涨16.86%。

华福证券认为,短期看,7-9月重点关注成都大运会、杭州亚运会以及暑期/毕业季出行需求带动,以及国内外出行需求同比持续释放;中长期看,酒店需求持续高端化推进下,头部酒店企业更易满足需求不断升级。

25家旅游相关企业业绩预喜,旅游相关机会受关注

券商中国记者根据东方财富Choice数据梳理发现,2023年上半年,A股共有25家旅游、酒店餐饮、机场等相关板块的上市公司业绩实现预增或扭亏。

比如,春秋航空2022年上半年亏损了12.45亿元,而在今年上半年预计实现归母净利润6.5亿元-8.5亿元。又如,锦江酒店去年上半年亏损1.18亿元,而今年上半年则实现盈利5亿元至5.5亿元。

从股价表现来看,旅游ETF(159766)7月以来涨幅达7.53%。曲江文旅年内涨幅达到29.16%,长白山今年以来上涨24.59%,厦门空港年内上涨22.30%,此外,峨眉山A也在年内上涨了14.15%。

中金公司研报指出,年初以来场景消费复苏明显,社会服务行业复苏斜率大于商品消费,但子行业存在一定分化:酒店、节假日期间优质旅游目的地亮点突出;免税受到消费力等因素影响,销售额表现落后于客流表现;餐饮更多为本地消费,延续平稳复苏态势,同店收入尚不及2019年同期。从估值水平来看,经历年初以来回调后,社服板块估值水平目前整体处于2022年以来低位,中金公司认为估值已具备性价比。

华泰证券交运行业分析师沈晓峰等人认为,7月民航需求进入暑运旺季,航司数据表现改善,根据飞常准数据,我国航司国内航班恢复至2019年同期112.1%,恢复程度环比6月提升2.1%,催化股价涨幅领跑交运子板块,但国际航线恢复仍具不确定性,对于机场板块的盈利恢复拖累更为明显,股价表现明显弱于航空。展望8月,航空需求有望进一步释放,或继续催化航空板块行情。

责编:彭勃

校对:赵燕

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