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8月24日,中国旅游集团中免股份有限公司发布发售价及分配结果公告。
据观点新媒体了解,中国中免发售价厘定为每股发售股份158.00港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易徵费、0.00015%财汇局交易徵费及0.005%香港联交所交易费)。
根据发售价每股发售股份158.00港元,于扣除中国中免就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后,中国中免自全球发售收取的所得款项净额估计约为15,892.3百万港元(假设超额配股权未获行使)。
倘超额配股权获悉数行使,则中国中免将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的1541.42万股额外发售股份收取额外所得款项净额约23.99亿港元。
假设全球发售于8月25日(星期四)上午八时正(香港时间)或之前在各方面均成为无条件,预期H股将于8月25日(星期四)上午九时正(香港时间)于香港联交所主板买卖。H股将以每手100股H股为买卖单位。
由于香港公开发售的超额认购少于15倍,故未将发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。
香港公开发售项下发售股份的最终数目为513.82万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约5%(任何超额配股权获行使前),并根据香港公开发售分配予5,669名获接纳申请人,其中3,172名申请人已获配发一手发售股份,合共31.72万股H股。
根据国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数的约4.7倍。
国际发售项下的发售股份最终数目为9763.27万股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约95%(任何超额配股权获行使前)。国际发售项下已超额分配1541.42万股发售股份,并共有140名承配人。