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2月21日,上海浦东开发(集团)有限公司发布有关2023年面向专业投资者公开发行公司债卷(第一期)的公告。
公告显示,浦开集团面向专业投资者公开发行的面值总额不超过50亿(含50亿元)的公司债券,已于2023年1月5日获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕30号"注册。
本次债券采取分期发行的方式,其中浦开集团2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)为注册文件项下第一期发行,发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。每张面值为100元,发行价格为100元/张。发行期限为3年期。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券未进行债项信用评级。该等级反映了发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。本期债券上市前,截至2022年9月末,发行人的净资产为386.60亿元(合并报表中所有者权益合计);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.39亿元(2019-2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
据悉,本期债券的票面利率询价区间为3.00%-4.20%。本期债券简称为"23浦开01",债券代码为"138928.SH"。