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2月23日,长沙天心城市发展集团有限公司发布2023年度第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉,本期债券注册总金额为人民币15亿元,本期发行金额为人民币10亿元,期限3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权,无担保。

联合资信评估授予发行人AA+主体评级,主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

募集资金用途拟用于偿还发行人存量有息债务,数据显示,近三年及一期,发行人的负债总额分别为1,256,506万元、1,513,407.6万元、1,628,355.5万元和1,688,509.6万元,资产负债率分别为68.38%、66.93%、51.70%和52.42%。


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