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3月27日,天津泰达城市发展集团有限公司发布2023年度第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉,本期债券注册金额/本期发行规模为人民币9.55亿元,5年期,无担保,中诚信国际信用评级给予发行人主体/债项AA+评级。

本期债券拟全部用于偿还存量债务融资工具,主承销商为中国光大银行股份有限公司,联席主承销商及簿记管理人为中信银行股份有限公司。

数据显示,发行人有息负债主要包括金融机构借款和应付债券。截至2022年9月末,发行人有息负债余额3,98.83亿元,占2022年9月末总负债比例为65.26%,其中,一年内到期的有息负债占比48.26%,短期偿债压力较大。

另外,截至2022年9月末,发行人受限资产金额为148.38亿元,受限资产主要包括投资性房地产、子公司股权、定期存单、长期应收款等。

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