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3月24日,越秀房地产投资信托基金发布公告称,15亿元于2026年到期的4.15厘有担保票据已成功发行,MOX(中华(澳门)金融资产交易股份有限公司)已就票据上市授出批准。预期票据上市将于2023年3月27日或前后生效。
公告显示,发行人已于2023年3月24日成功发行票据。中信建投(国际)融资有限公司、创兴银行有限公司、越秀証券有限公司、星展银行有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、华夏银行股份有限公司香港分行、中国民生银行股份有限公司香港分行、招商永隆银行有限公司、交通银行股份有限公司香港分行以及中信里昂证券有限公司已就发行获委任为联席牵头经办人。紧随建议发行票据后越秀房产基金的借贷总额占总资产的百分比将约为47.0%。
据观点新媒体此前报道,3月17日,越秀房地产投资信托基金宣布,建议发行15亿元于2026年到期的4.15厘有担保票据。票据将会向专业投资者提呈发售及发行。发行人将申请票据于MOX上市。建议票据发行所得款项净额(经扣除联席牵头经办人收取的包销佣金以及有关建议票据发行其他开支)将约为14.92亿元。有关所得款项净额拟用作再融资越秀房产基金的若干债项。