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4月24日,深交所披露了金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
据观点新媒体了解,该债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债和补充流动资金。分为2个品种,其中品种一债券简称为“23金街03”,品种二债券简称为“23金街04”。本次债券的发行总规模不超过175亿元(含175亿元),采用分期发行方式,本期债券为第二期发行,品种一、品种二总计发行规模不超过15.70亿元(含15.70亿元)。
品种一期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权;品种二期限为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。品种一的票面利率预设区间为2.80%-3.80%,品种二的票面利率预设区间为3.10%-4.10%。且采用固定利率,单利按年计息,不计复利。
本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2023年4月27日(T日)-2023年4月28日(T+1日);起息日为2023年4月28日。
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司;联席主承销商:平安证券股份有限公司。