(资料图片)

8月24日，上海浦东建设股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)募集说明书。

观点新媒体获悉，本期发行金额不超过10亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定，采用单利计息，付息频率为按年付息。

从长远偿还能力看，发行人2019年-2022年1-3月主营收入分别为621，528.67万元、836，655.52万元、1，135，370.47万元、385，566.07万元。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评估，发行人主题评级为AA＋级，评级展望稳定，公司资信状况良好。

另悉，债券的牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中银证券。