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12月12日,保利发展控股集团股份有限公司披露2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)发行公告。

具体来看,债券分为两个品种,其中:品种一(债券代码:138718;债券简称:22保利11)为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二(债券代码:138719;债券简称:22保利12)为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一个品种的发行规模增加相同金额。

此外,债券品种一票面利率询价区间为2.30%-3.40%,品种二票面利率询价区间为2.70%-3.80%。发行人和主承销商将于2022年12月13日(T-1日)向网下投资者进行询价簿记,并根据询价结果确定债券的最终票面利率。债券起息日为2022年12月14日。品种一的付息日期为2023年至2027年每年的12月14日,品种二的付息日期为2023年至2029年每年的12月14日;品种一的兑付日期为2027年12月14日,品种二的兑付日期为2029年12月14日。

观点新媒体获悉,该期债券募集资金拟全部用于偿还到期的公司债券。债券上市前,保利发展最近一期末净资产为3198.23亿元;最近三个会计年度实现的年均可分配利润为280.98亿元(2019年度、2020年度和2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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