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8月10日,利宝阁集团发布公告,董事会获该等卖方(晖纬有限公司及陈振杰先生)通知,2023年7月28日,该等卖方(作为卖方)与要约人(Kafelaku Coffee Industrial Limited,作为买方)订立买卖协议。
据此,该等卖方同意出售及要约人同意购买约3.81亿股股份,占该联合公告日期公司已发行股本总额约34.49%,总现金代价为4955.1万港元(即每股待售股份0.13港元)。完成于紧随于完成日期(即2023年7月28日)签署买卖协议后落实。
紧接完成前,要约人一致行动集团概无持有、拥有、控制或指示任何股份或公司其他有关证券。紧随完成后及于该联合公告日期,要约人一致行动集团于合共约3.81亿股股份(相当于公司已发行股本总额约34.49%)中拥有权益。
因此,要约人将须根据收购守则规则26.1就所有已发行股份(不包括要约人一致行动集团已拥有或同意收购的股份)提出强制性有条件现金要约。
元库证券及建泉融资已就要约获委任为要约人的联席财务顾问。元库证券将根据收购守则按每股要约股份现金0.13港元代表要约人作出要约。要约价每股要约股份0.13港元较2023年7月27日(即最后交易日)在联交所所报收市价每股0.249港元折让约47.8%。
假设公司已发行股本并无变动及按要约价每股股份0.13港元计算,代价(连同要约的价值)作价约1.44亿港元。
要约将提呈予要约股东。由于要约人一致行动集团于紧随完成后于合共约3.81亿股股份中拥有权益,要约将涉及约7.24亿股股份。按要约价每股股份0.13港元计算,要约的最高代价将为9411.2万港元。
要约人拟于要约截止后维持股份于联交所的上市地位及将于要约截止后尽快采取适当措施(包括但不限于配售股份),以确保股份的足够公众持股量。
另外,公司已向联交所申请于2023年8月10日起于联交所恢复股份买卖。