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观点网讯:8月3日,世茂服务控股有限公司发布有关由公司附属公司发行于2022年到期31.1亿港元2.25%有担保可转换债券的同意征求相关公告。

观点新媒体了解到,使建议修订生效的补充信托契据及使建议豁免生效的书面豁免已于2022年8月3日签立,其所载实施建议豁免及建议修订的条文亦已生效。因此,各现时及未来的债券持有人均受经补充信托契据修订的信托契据条款所约束。

受同意征求的条款及条件所规限,发行人预期于2022年8月4日或前后支付同意费及不合资格实益拥有人款项。

观点新媒体获悉,根据补充文件所载发行人的承诺,于补充信托契据及书面豁免签立后,发行人已于2022年8月3日根据信托契据条件8(B)向债券持有人、受托人及主要代理人发出选择性赎回通知,列明发行人将于2022年8月18日以其本金额按比例赎回13.995亿港元或债券存续本金总额的45%。

同时,发行人已委任Kroll Issuer Services Limited担任同意征求的制表及资料代理人。

于赎回日期,本金总额为13.995亿港元的待赎回债券的赎回价格将到期应付,而该等待赎回债券的利息亦将于赎回日期当日及之后不再累计。

据观点新媒体往期报道,于7月22日,世茂服务发布有关由公司附属公司发行于2022年到期的31.1亿港元2.25%有担保可转换债券的同意征求补充文件。

该文件主要是对同意征求作出若干修订及澄清。发行人就债券的部分赎回加入一项承诺,其将根据条件,以书面向债券持有人以及受托人及主要代理人发出选择性赎回通知,列明发行人将于该选择性赎回通知日期后15个历日当日,以其本金额(连同直至赎回日期(不包括该日)的任何应计但未付利息)赎回139950万港元,或债券存续本金总额的45%。

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