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6月15日,中国铁建股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)募集说明书。

据观点新媒体了解,本期债券注册金额为200亿元,本期发行金额不超过25亿元(含25亿元),分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

关于募集资金用途,中国铁建表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金,且不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债 券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求,公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

上述债券发行人是中国铁建股份有限公司,牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

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