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8月15日,北京金融资产交易所披露上海宝龙实业发展(集团)有限公司2020年度第一期中期票据2022年第一次持有人会议议案概要。
观点新媒体从中获悉,上海宝龙实业发展拟于2022年8月17日召开2020年度第一期中期票据2022年第一次持有人会议,该笔债项发行金额10亿元人民币,发行期限2+1年,票面利率6.50%,本金兑付日为2023年8月27日。
鉴于发行人经营现状,为稳妥推进本期债务融资工具本息兑付工作,现提请本期债务融资工具持有人同意将本期中期票据发行条款进行调整,议案主要内容包括三个议案。
议案一为关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求议案。
议案二为关于变更“20宝龙MTN001”债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案。调整本期中期票据本息兑付安排为2022年9月27日本金兑付10%,2022年10月27日兑付5%,2022年11月27日兑付5%,2023年2月27日兑付5%,2023年5月27日兑付5%,2023年8月27日兑付70%。
本期债券的票面利率保持6.50%不变。上述兑付日调整后,原投资者回售行权登记结果作废,投资者回售行权撤销。上述兑付日调整不触发《募集说明书》关于违约责任约定中的下述约定:“在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日,发行人未能足额偿付约定本金或利息”,不构成发行人对本期中期票据的违约。
另外,为本期债券追加增信保障措施,宁波宝龙华隅置业发展有限公司100%股权及上述股权对应的全部收益,为本期债券提供质押增信。
议案三则为关于豁免“20宝龙MTN001”交叉保护条款相关义务的议案。