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9月15日,合景泰富集团控股有限公司发布公告,该公司于2022年9月到期的6.0%优先票据及于2022年9月到期的5.2%优先票据交换要约的所有条件均已获达成,且有关2022年9月票据的交换要约已完成。
据观点新媒体获悉,于2022年9月14日,该公司已结算有关2022年9月票据的交换代价,包括向已根据交换要约有效提交2022年9月票据的合资格持有人发行本金额为7.95亿美元的2024年1月新票据,以现金支付4183.82万美元作为预付本金,及以现金支付418.38万美元作为奖励金。
根据交换要约有效提交交换并接受本金额为6.06亿美元的2022年9月到期的6.0%优先票据及本金额为2.31亿美元的2022年9月到期的5.2%优先票据已注销。
于有关注销后,2022年9月到期的6.0%优先票据及于2022年9月到期的5.2%优先票据的余下未偿还本金额分别为4396.3万美元及1927.3万美元。
除非根据其条款提早赎回,否则2024年1月新票据将自2022年9月14日起按年利率6.0%计息、于2023年1月14日(就自2022年9月14日(包括该日)起至2023年1月14日(但不包括该日)止期间而言)、2023年7月14日及2024年1月14日分期支付,并将于2024年1月14日到期。
公告明确,该公司欣然宣布已就落实各个及每个系列的同意票据的建议豁免及建议修订接获所需的所需同意。
根据同意征求声明,本公司于2022年9月14日签立有关同意票据契约的各补充契约并支付适用同意费。因此,建议豁免及建议修订已于同意票据受托人收到确认于同日支付适用同意费之通知(以负责人证明书方式)后生效。