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近日,由中信银行太原分行主承销的格盟国际能源有限公司2022年度第一期中期票据成功发行,金额12.3亿元,期限2+N年。这笔债券不仅是该公司发行的第一笔永续票据,而且是山西省内的第一笔次级永续中票。
格盟国际积极贯彻新发展理念,切实发挥省属能源企业主力军作用,坚决扛起保障国家能源安全政治责任。该企业持续推进煤电“三改联动”,加强煤炭清洁高效利用,大力发展壮大战略新兴产业,超常规发展新能源,积极推进风光火储、源网荷储一体化项目,做强做优水务、综合能源等板块。
格盟国际是金融支持的重点领域。在项目发行的关键时期,太原分行克服债券市场大幅调整的多重影响,借力中信银行及信银理财的协同优势,总分支三级联动,通过深入研究企业需求、行业情况,不断优化服务方案,顺利完成全流程业务。
在服务山西实体经济发展中,中信银行太原分行顺应企业多元化融资发展趋势,充分发挥“金融+实业”优势,联合集团旗下证券、保险、信托、基金等金融机构,组建“中信联合舰队”,为客户提供全场景、综合化债券融资服务。今年以来,中信银行太原分行协同信银国际首次以全球协调人(JGC)角色参与境外美元债券发行,打响了该行在国际资本市场的品牌;在银行间市场交易商协会推出科创票据后,该行主动出击,精准推进,成功落地山西省首单主体类科创票据,为金融支持全产业链培育工程具有示范意义。中信银行太原分行源源不断为企业引来资金活水,助力区域实体经济高质量发展。截至目前,该行全年债券发行量达320亿元。