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观点网讯：7月19日，上坤地产集团有限公司发布公告称，完成有关2022年到期12.25%优先票据的交换要约及发行新票据。

观点新媒体了解到，上坤地产澄清，7月15日公告中作为交换代价发行的资本化利息存在约整疏忽算数错误。将发行的资本化利息金额应为1256.47万美元。因此，将发行的新票据本金总额应为2.22亿美元。除上述者外，上坤地产确认并无其他须就交换要约作出的澄清。

于同日结算的交换代价包括向已根据交换要约有效提交交换票据的合资格持有人发行2.1亿美元的新票据；及发行1256.47万美元的新票据作为资本化利息。根据交换要约有效提交作交换并已获接纳的2.1亿美元交换票据已被注销。于注销后，交换票据的余下尚未偿还本金额为20万美元。

新票据自2022年7月18日起按年利率12.25%计息，并于2023年1月18日及2023年7月17日分期支付。

上坤地产表示，其已取得使建议修订生效所需的必要同意。根据同意征求声明，该公司已签署同意票据契约的同意补充契约。

同意补充契约由上坤地产、附属公司担保人及同意票据契约的受托人为遵照同意票据契约所载的条件使建议修订生效于7月15日订立。诚如同意征求声明所述，建议修订已删除或修订同意票据契约中的若干条文。有关建议修订的详情，同意票据持有人应参阅同意征求声明。自生效时间起及之后，各现有及日后同意票据持有人将受经同意补充契约修订及补充的同意票据契约的条款所约束，而不论该持有人是否已发出同意。

值得注意的是，上坤地产可能无法根据余下交换票据的条款及时于到期时还款。对于尚未偿还的交换票据，上坤地产将继续与相关持有人沟通。尽管交换要约及同意征求已完成，上坤地产促请余下交换票据的持有人按照与交换要约项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。上坤地产鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与上坤地产联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。

根据交换票据的条款，交换票据的所有尚未偿还本金额连同应计利息于到期日7月21日到期应付。截至本公告日期，上坤地产预期其可能无法偿还余下未提交本金20万美元的本金及/或利息，相当于7月21日交换票据尚未偿还本金额的约0.1%。

于30天宽限期届满后，该等不支付利息将构成交换票据项下的违约事件，且并无偿还本金的宽限期。截至本公告日期，该违约事件尚未发生。

上坤地产亦谨此通告，由于交换票据将于7月21日到期，故交换票据将于到期后从联交所退市。于联交所撤回上市后，票据持有人如需有关交换票据的进一步资料，可联络上坤地产。