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3月17日,广州开发区控股集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)发行公告。
观点新媒体获悉,发行人本次债券采取分期发行的方式,本期债券为本次债券第三期发行,发行规模为不超过人民币15亿元(含15亿元)。
本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。品种一基础期限为1年,品种二基础期限为2年。
其中,品种一的询价区间为2.80%-4.00%;品种二的询价区间为3.10%-4.30%。
发行人和主承销商将于2023年3月21日(T-1日)在深圳证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利率。经中诚信国际综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA,评级展望为稳定。
数据显示,本次债券发行上市前,公司最近一期末净资产为4,846,395.3万元,合并口径资产负债率为64.40%,母公司口径资产负债率为72.75%。
本期债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信证券股份有限公司;联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司。