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10月24日,大悦城控股披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

观点新媒体获悉,本期债券发行规模为不超过人民币15亿元(含15亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过1500万张,发行价格为人民币100元/张。募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期债务。

债券期限为3+2年期,在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券无担保。

本期债券的询价区间为2.70%-3.70%,发行人和主承销商将于2022年10月25日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

债券付息日为2023年至2027年每年的10月27日,若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券付息日为2023年至2025年每年的10月27日。兑付方式为到期一次还本。本期债券兑付日为2027年10月27日。

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA,评级展望为稳定。

债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

本期债券发行上市前,发行人最近一期期末净资产为5,191,322.22万元(2022年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为76.19%,母公司的资产负债率为73.58%。

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