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12月30日,乐华娱乐集团发布公告,拟全球发售120,060,000股股份,每股发售股份3.91-5.06港元。

据观点新媒体了解,公司已向联交所申请批准根据转换优先股、资本化发行及全球发售已发行及将予发行的股份上市及买卖。其中,在香港初步提呈12,006,000股发售股份(可予重新分配)的香港公开发售,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%;重新分配后的发售股份最高总数不得超过初步分配的两倍。

初步提呈108,054,000股发售股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)的国际发售,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。

就全球发售而言,预期本公司将向国际包销商授出超额配股权,包括最多合共18,009,000股额外股份(占全球发售项下初步可供认购发售股份数目的15.0%)。

发售价将不会超过每股发售股份5.06港元,且目前预期将不会低于每股发售股份3.91港元,可透过作出招股章程所载的下调发售价予以下调(下调幅度为低于指示性发售价范围下限最多10%,即3.52港元)。

发售股份申请将于2022年12月30日开始直至2023年1月12日(星期四),预期2023年1月19日上午九时正股份开始在联交所买卖。

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